Оборудование для облачных инфраструктур (мировой рынок)

Основные статьи:

• Облачные вычисления (мировой рынок)
• Сервисы для облачной инфраструктуры (мировой рынок)
• ПО для управления облаками (Cloud System Management, CSM)

2023: Годовые продажи ИТ-оборудования для облачных сред в мире впервые превысили $100 млрд

По итогам 2023 года объем мирового рынка облачных инфраструктур впервые превысил $100 млрд, достигнув $100,6 млрд. Это на 9,7% больше по сравнению с 2022-м, о чем говорится в исследовании IDC, результаты которого опубликованы 11 января 2024 года.

Данные IDC учитывают продажи серверов и систем хранения данных (СХД) для публичных и выделенных облаков. По оценкам, в первом из обозначенных сегментов затраты в 2023 году оказались на уровне $72,2 млрд, что на 13,9% больше по сравнению с предыдущим годом. Выделенные платформы обеспечили выручку около $28,3 млрд, что соответствует прибавке в 0,3% в годовом исчислении.

Аналитики отмечают, что на фоне продолжающегося роста облачного рынка затраты на традиционные (необлачные) инфраструктуры сокращаются. В 2023 году зафиксировано падение на 7,7% по отношению к 2022-му — до $58,7 млрд. Расходы на облачные технологии остаются высокими из-за существующих и новых критически важных рабочих нагрузок, которые часто требуют наличия высокопроизводительных платформ. Это, в частности, задачи, связанные с искусственным интеллектом и большими языковыми моделями.

Затраты на облачную инфраструктуру продолжают смещаться в сторону мощных конфигураций, направленных на поддержание более сложных рабочих нагрузок и новых инициатив в области ИИ. Хотя некоторые опасения сохраняются в связи с экономическими и социально-политическими проблемами, прогноз на 2024-й весьма позитивный: расходы на облачные технологии будут восстанавливаться двузначными темпами в течение года, — говорит Хуан Пабло Семинара (Juan Pablo Seminara), директор по исследованиям IDC.

В долгосрочной перспективе, полагает IDC, глобальные затраты на облачные инфраструктуры будут иметь совокупный годовой темп роста (CAGR) на уровне 10,6% в течение 2022–2027 годов, достигнув $152 млрд к концу указанного периода.^[1]

2022: Продажи серверов и СХД для облачных сред выросли на 19,4%

В 2022 году глобальная выручка от поставок вычислительного оборудования и систем хранения данных для облачных сред поднялась на 19,4%, достигнув $87,7 млрд. Вместе с тем продажи продуктов для традиционных ИТ-инфраструктур в годовом исчислении поднялись на 13,6% — до $66,7 млрд. Такие цифры отражены в отчёте IDC, опубликованном 31 марта 2023 года.

Обнародованные данные учитывают отгрузки решений для общедоступных (shared) и выделенных (dedicated) платформ. В первом из этих сегментов затраты по итогам 2022-го составили $61,5 млрд, увеличившись на 20,1% по сравнению с предыдущим годом. В секторе выделенных облаков зафиксировано увеличение продаж на 18% — до $26,2 млрд. Из всей выделенной облачной инфраструктуры 45,2% было развёрнуто в помещениях, принадлежащих заказчикам.

Глобальная выручка от поставок вычислительного оборудования и систем хранения данных для облачных сред поднялась на 19,4%

IDC полагает, что рассматриваемый рынок столкнётся со значительными макроэкономическими препятствиями и ограниченным спросом. Вместе с тем облачные платформы будут демонстрировать положительную динамику на фоне стремления компаний к модернизации, а также по причине сосредоточенности на операционных расходах. Развитию этой отрасли также будет способствовать продолжающийся рост спроса на цифровые потребительские услуги. В то же время необлачные расходы сокращаются из-за того, что предприятия вынуждены экономить средства в сложных рыночных условиях.

Компания IDC отслеживает различные категории поставщиков услуг и то, какой объём вычислительной инфраструктуры и систем хранения данных приобретают эти провайдеры. Рассматриваются облачные услуги, цифровые сервисы, средства связи и управляемые услуги. В 2022 году сервис-провайдеры потратили $87,9 млрд, что на 18% больше по сравнению с предыдущим годом: на долю таких компаний приходится 56,9% в общем объёме расходов на серверы и устройства хранения информации. Затраты прочих участников ранка в годовом исчислении увеличились на 15,4% — до $66,4 млрд.TAdviser Security 100: Крупнейшие ИБ-компании в России 56.5 т

С географической точки зрения расходы на облачные инфраструктуры в Центральной и Восточной Европе в 2022 году снизились на 39,7%. Это объясняется сложившейся геополитической обстановкой, проблемами в каналах поставок, высоким уровнем инфляции и макроэкономическими вызовами. На Ближнем Востоке и в Африке зафиксирован самый значительный рост — плюс 41% в годовом исчислении. Все остальные рынки, включая Азиатско-Тихоокеанский регион, Канаду, Латинскую Америку и США показали прибавку в диапазоне 10–30% по сравнению с 2021 годом.

Ожидается, что в дальнейшем расходы на облачную инфраструктуру вырастут во всех регионах, кроме Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки. Рост затрат в зависимости от региона будет достигать 10%, а в Китае может составить практически 20%.

В долгосрочной перспективе, полагают аналитики IDC, совокупный годовой темп роста (CAGR) расходов на облачную инфраструктуру составит 10,5% в течение 2022–2027 годов. В результате, в 2027-м общемировые затраты достигнут $144,3 млрд — это будет соответствовать 67,6% от общих расходов на вычислительные инфраструктуры и платформы хранения данных. На общедоступные платформы придётся 71,7% от суммарных расходов на серверное оборудование: среднегодовой темп роста составит 11,0%, а в 2027 году продажи окажутся на уровне $103,5 млрд. Расходы на выделенные облачные инфраструктуры будут подниматься со среднегодовым темпом роста 9,3% и составят $40,7 млрд в 2027-м. Затраты на традиционные инфраструктуры будут расти со среднегодовым темпом 0,7%: к концу рассматриваемого периода они увеличатся до $69 млрд. Ожидается, что затраты поставщиков услуг на вычислительное оборудование и средства хранения данных достигнут $141,3 млрд в 2027 году, продемонстрировав при этом величину CAGR на уровне 10%.^[2]

2021: Продажи серверов и СХД для облачных сред в мире выросли на 8,8%

Продажи серверов и систем хранения данных (СХД) для развертывания облачных сервисов в мире по итогам 2021 года достигли $73,8 млрд, увеличившись на 8,8% в сравнении с 2020-м. Такие данные аналитики IDC обнародовали в конце марта 2022 года.

Согласно исследованию, если брать оборудование, предназначенное для традиционных ИТ-сред (необлачных), то в 2021 году этот сегмент показал рост на 4,2% при объеме в $59,6 млрд.

Глобальные расходы на ИТ-оборудование для публичных облачных сервисов в 2021 году оказались равными $51,4 млрд, на 7,5% превосходит объем годичной давности. Затраты на аналогичные решения для частных облачных сред поднялись на 11,8%, до $22,5 млрд.

Продажи серверов и СХД для облачных сред в мире за год выросли на 8,8%

В исследовании рассматриваются различные категории поставщиков услуг (облачные провайдеры, поставщики цифровых и коммуникационных услуг, а также управляемых сервисов (managed service)) и объемы их закупок оборудования для хранения данных и вычислительных задач, в том числе для облачных и необлачных инфраструктур. В 2021 году такие компании закупили серверы и СХД на сумму $75,1 млрд, что на 8,5% больше, чем годом ранее, а это соответствует 56,2% суммарным продажам такой аппаратуры в мире. В IDC ожидают, что расходы поставщиков услуг в 2022 году вырастут еще сильнее - на 18,7%, до $89,1 млрд.

Наиболее высокие темпы роста продаж оборудование для облачной инфраструктуры в 2021 году продемонстрировал Азиатско-Тихоокеанский регион - здесь расходы поднялись на 43,7%. В Канаде, Центральной и Восточной Европе, Японии, на Ближнем Востоке и в Африке, а также в Китае рост трат также выражался двузначными темпами. В США продажи поднялись на 1,5%, в Западной Европе подъем исчислялся 1-3%.

По словам экспертов, рост популярности облаков связан с тем, что такая модель потребления ИТ помогает оптимизировать издержки (перевести капитальные затраты в операционные с возможностью платить только за фактически потребленный объем ресурсов) и сосредоточиться на профильной деятельности предприятия, повысив ее эффективность. Облака помогают компаниям быть более гибкими и адаптивными, быстрее подстраиваться под постоянно меняющиеся условия, считают эксперты.

Продажи серверов и СХД для облачных сред в мире за год выросли на 8,8%

Дополнительным импульсом к миграции в облака послужили коронавирусные (COVID-19) ограничения, из-за которых организациям в срочном порядке пришлось разворачивать инфраструктуру удаленных рабочих мест. Именно поэтому одной из наиболее динамично развивающихся услуг является DaaS (Desktop-as-a-Service), по оценке Gartner, выручка этого направления выросла на 67,7% в 2021 году.

По прогнозам исследовательской компании IDC, глобальные расходы на серверы и системы хранения данных, которые используются в работе облачных сервисов, будут расти на 12,6% ежегодно и достигнут $133,7 млрд в 2026 году. На этот рынок будет приходиться около 68,6% общих трат на вычислительную и СХД-инфраструктуру. Продажи решений для частных облачных сред будут расти на 10,7% в год, для необлачных инфраструктур - на 0,5% в год (до $61,2 млрд к 2026 году).

Согласно расчетам аналитиков Synergy Research Group, продажи инфраструктуры для ЦОДов, включая как облачные, так и «необлачные» решения, составили в 2021 году $185 млрд, причём на облачную инфраструктуру пришлось 47% всего объема. На серверы, хранилища и сеть приходится 77% рынка инфраструктур для дата-центров. Среди программных продуктов основная доля приходится на операционные системы, ПО для виртуализации и решения для обеспечения сетевой безопасности. ^[3]

2019: Рост рынка оборудования для облаков на 2,1% до $66,8 млрд

По данным аналитиков IDC объём мирового рынка ИТ-оборудования, используемого для работы облачных сервисов, в 2019 году достиг $66,8 млрд, что на 2,1% больше, чем годом ранее. Речь идет о серверах, системах хранения данных и Ethernet-коммутаторах.

Продажи этой облачной инфраструктуры были близки к падению по итогам 2019 года, поскольку во втором и третьем квартал был зафиксирован спад. Однако в четвертой четверти 12,4-процентный рост компенсировал ту негативную динамику и помог рынку выйти в плюс по итогам года.

Облачная индустрия является быстрорастущей, в отличие от рынка оборудования, предназначенного для традиционных (необлачных) ИТ-инфраструктур. Объем последнего по итогам 2019 года сократился на 4,1%, до $67,7 млрд. Продажи всех серверов, хранилищ и коммутаторов — как для облачных, так и для остальных ИТ-инфраструктур — по итогам 2019 года достигли $134,4 млрд, снизившись на 1,1% относительно показателя годичной давности. По словам экспертов, проблемы на рынке, которые были в 2018 году, сохранились в 2019-м.

Как указано в отчете, по мере того, как инвестиции в облачную ИТ-инфраструктуру продолжают расти, а квартальные результаты меняют как в положительную, так и в отрицательную стороны, рынок приближается к той точке, когда расходы на облачное оборудование будут выше по сравнению с традиционными решениями. В 2019 году на долю облачных продуктов пришлось 49,7% рассматриваемого рынка, а в течение трех последних кварталов показатель превышал 50%. Специалисты считают, что, начиная с 2019 году, облачный сегмент будет занимать больше половины рынка аппаратных ИТ-инфраструктур, а к 2024 году его доля перевалит за 60%.

В 2019 году объем сегмента коммутационного оборудования для облачных проектов составил $8,2 млрд, поднявшись на 5% в сравнении с 2018-м. Продажи СХД увеличились на 1,9%, до $23,1 млрд, а в категории вычислительных платформ рост измерялся 1,5% при выручке в $35,5 млрд.

Продажи ИТ-оборудования, предназначенного для функционирования, публичных облачных сред в 2019 году оказался равным $45,2 млрд, что практически соответствует значению годичной давности. В секторе частных облаков расходы на аппаратное обеспечение увеличилось на 6,6% и достигли $21,6 млрд.

В своём исследовании аналитики не назвали лидеров рынка оборудования для облачных сред по итогам 2019 года. Однако, судя по квартальной разбивке, в число крупнейших производителей входят Dell Technologies, HPE, Cisco, Inspur, Huawei и Lenovo.

По словам аналитиков, вспышка коронавируса COVID-19 не отразилась на рынке облачного оборудования в 2019 году, поскольку она началась в декабре. Однако без последствий не обойтись, но они будут как со знаком минус, так и со знаком плюс. Так, коронавирусная пандемия приводит к существенному сокращению корпоративных расходов, но, с другой стороны, она подстёгивает спрос на облачные сервисы — как на инструменты для удалённой работы и обучения. Кроме того, компания начинают ещё более активно переводить свои процессы и приложения в публичную облачную среду, чтобы сэкономить.

В исследовании подчеркивается, что стремительный рост облачного рынка подчеркивает неуклонное расширение ИТ-индустрии, которое, в свою очередь, обусловлено проектами цифровой трансформации во всех отраслях. Компании увеличивают свои расходы на облачные сервисы для компьютерных вычислений, хранения данных и других задач, чтобы анализировать и извлекать выгоду из растущих массивов данных. Кроме того, бизнес использует облачные вычисления для удовлетворения собственных потребностей в практике DevOps при создании новых приложений и сервисов.^[4]

2018: Рост рынка оборудования для облаков на 37,2% до $65,2 млрд

10 января 2019 года аналитики International Data Corporation (IDC) представили результаты исследования рынка оборудования (серверы, системы хранения данных, Ethernet-коммутаторы), используемого для развертывания облачных сервисов. В 2018 году продажи таких продуктов достигли $65,2 млрд, поднявшись на 37,2% относительно предыдущего года.

С 2013 года, когда IDC начала следить за проектами развертывания ИТ-инфраструктур в различных средах, публичные облака всегда были основной областью расходов на рассматриваемом рынке. В 2018 году этот сегмент вырос на 44,7% и занял 68,8% инвестиций в облачные инфраструктуры. Продажи ИТ-оборудования для частных облачных систем подскочили на 23,3%.^[5]

На долю облачного оборудования пришлось чуть менее половины (47,4%) общих расходов на ИТ-инфраструктуру в 2018 году. В третьем квартале показатель впервые перевалил за 50% и достиг 50,9%.

Все виды рассматриваемого оборудования, используемого для функционирования облачных сервисов, показали двузначный рост продаж в 2018 году. Например, объем сегмента серверных платформ поднялся на 59,1%, а реализация СХД и коммутаторов подскочила на 20,4% и 18,5% соответственно.

В IDC не приводят расстановку сил среди производителей оборудования, на базе которого работают облачные сервисы, за 2018 год. В исследовании указаны лишь данные за третий квартал (см. ниже).

Облачная индустрия является быстрорастущей, чего не скажешь про рынок оборудования, предназначенного для традиционных ИТ-инфраструктур. Правда, в 2018 году этот рынок показал 12,3-процентный подъем, хотя в первом полугодии просел на 14,8%. Оживление произошло благодаря наступлению цикла обновления технологий, который ослабнет в 2019 году. Прогнозируется, что к 2022 году на необлачные оборудование будет приходиться 42,4% глобальных расходов на ИТ-инфраструктуру против 52,6% в 2018-м.

2017: Рост продаж оборудования для облачных инфраструктур на 20,9%

В 2017 году объем мирового рынка оборудования (серверы, системы хранения данных, Ethernet-коммутаторы) для развертывания облачных инфраструктур достиг $46,5 млрд, увеличившись на 20,9% относительно 2016-го. Об этом свидетельствуют предварительные данные аналитиков International Data Corporation (IDC).

Около 65,3% указанной суммы пришлось на закупки аппаратного обеспечения для дата-центров, в которых запущены публичные облака. Этот сегмент продемонстрировал рост на 26,2%.

Продажи решений для создания частных облачных сред в ЦОДах сторонних компаний повысились на 12,7% и составили 13% в общем объеме рассматриваемого рынка. Сегмент частных облаков, разворачиваемых на объектах заказчиков, показал 11,5-процентный подъем.

Прогноз по рынку оборудования для облачных сервисов, данные IDC

По оценкам экспертов, расходы на оборудование, используемое не для облачных, а для локальных инфраструктур, в 2017 году снизились на 2,6%, но составили 57,2% от общего размера затрат компаний на серверы, СХД и коммутаторы. В 2016 году этот долевой показатель был выше — 62,4%. Падение доли оборудования для традиционных ИТ-инфраструктур оказалось самым сильным за предыдущие три года.

Спрос на облачные решения повышается во всех регионах и технологических сегментах. В 2017 году продажи коммутаторов и вычислительной техники для работы облаков возросли более чем на 22%. Чуть слабее увеличилась реализация хранилищ — на 19,2%.

По мере мирового внедрения публичных и частных облачных сервисов взамен традиционных локальных ИТ-инфраструктур общие расходы рынка на серверы, СХД и сетевое оборудование будут следовать этому тренду. Отрасль приближается к точке, когда облачные проекты займут большую часть затрат на ИТ-инфраструктур, что станет важной вехой, демонстрирующей преимущества ИТ-сервисов, — сообщила аналитик IDC Наталья Ежкова.[6]

2016

Рост рынка менее чем на 10%

6 апреля 2017 года аналитики International Data Corporation (IDC) обнародовали краткие результаты исследования мирового рынка облачной аппартной инфраструктуры. Рост продаж оборудования впервые упал ниже 10%.

В 2016 году расходы компаний и дата-центров на серверы, системы хранения данных и Ethernet-коммутаторы составили $32,6 млрд, что на 9,2% меньше относительно 2015-го.

Крупнейшие производители оборудования для облачных дата-центров, данные IDC

По словам аналитика IDC Кубы Столарски (Kuba Stolarski), рынок облачной ИТ-инфраструктуры стал расти менее чем 10-процентными темпами из-за заморозки инвестиций со стороны гипермасштабируемых дата-центров.

Модернизация сетей по-прежнему остается в центре внимания проектов по развертыванию публичных облаков, так как пропускная способность сетей стала самым слабым звеном в облачных дата-центрах. После паузы, сделанной некоторыми операторами гипермасштабируемых ЦОДов, развертывание и обновление дата-центров возобновится в течение 2017 года, и в проектах будет использоваться новое оборудование, построенное в основном на архитектуре Intel Skylake.

В докладе IDC говорится, что сетевое оборудование остается наиболее быстрорастущим сегментом рынка облачной ИТ-инфраструктуры. К примеру, в октябре-декабре 2016 года продажи сетевой техники для публичных облаков поднялись на 30%, а в сегменте частных облаков рост измерялся почти 53%.

Крупнейшим производителем оборудования для облачных дата-центров все еще является Dell Technologies, доля которой на рынке по итогам 2016 года составила 17,6% (в выручке). Неподалеку от лидера расположилась Hewlett Packard Enterprise с 16,3-процентным показателем. В тройку лучших вошла Cisco (11,6%). Наибольшие темпы роста выручки (62,3%) в 2016 году показала Huawei, доля которой измерялась 3,7%.

HPE, Cisco и Dell делят лидерство

В марте 2017 года аналитики Synergy Research Group представили результаты исследования мирового рынка облачной инфраструктуры. Лидерство делят сразу несколько компаний.

По оценкам Synergy Research, в 2016 году глобальные продажи оборудования (системы хранения данных, сетевая аппаратура, серверы) и программного обеспечения (операционные системы, средства виртуализации), используемые в дата-центрах для работы облачных сервисов, достигли $70 млрд. Больше 27% этих расходов пришлось на заключительный календарный квартал.

Динамика изменения долей компаний на рынке облачной инфраструктуры, данные Synergy Research

Темпы роста реализации ИТ-решений для запуска частных облаков снижаются, тогда как в сегменте публичных облаков наблюдается высокая динамика, измеряемая двузначными показателями.

В то время как расходы на облачные сервисы и инфраструктуру уже огромны, перевод рабочих нагрузок компаний в облака все еще остается на ранних стадиях. Это значит, что успех на рынке облачной инфраструктуры важен для ИТ-вендоров, и они будут долго и упорно бороться за увеличение долей на рынке, — отмечает аналитик Synergy Research Джон Динсдейл (John Dinsdale).

К концу 2016 года сразу три компании лидируют на мировом рынке облачной инфраструктуры: Hewlett Packard Enterprise (HPE), Cisco и Dell Technologies. Последняя вошла в группу лидеров в результате поглощения EMC.

По оценкам исследователей, HPE, Cisco и Dell имеют в активе примерно по 11,5% мировых продаж оборудования и ПО для облачных сервисов. Примерно такой же долей совместно располагают контрактные (ODM) производители благодаря сохраняющимся большим расходам операторов гипермасштабируемых дата-центров на оборудование, разрабатываемое ODM-компаниями. В число ведущих игроков на рынке также входят Microsoft и IBM. Первая из них лидирует в секторе серверных операционных систем.^[7]

2015: Рост рынка оборудования для облачных инфраструктур на 22%, HPE - лидер

В апреле 2016 года аналитическая компания IDC опубликовала результаты исследования мирового рынка облачной инфраструктуры. Его объем вырос на 22%, а лидерство на нем по-прежнему сохраняет Hewlett-Packard Enterprise (HPE).

Согласно оценкам экспертов, в 2015 году расходы компаний на покупку серверов, систем хранения данных и Ethernet-коммутаторов, используемых в дата-центрах для развертывания облачных сервисов, составили почти $29 млрд против $23,8 млрд годом ранее. Доля продаж облачных решений в общем объеме затрат на оборудование для корпоративной ИТ-инфраструктуры за год увеличилась с 28,6% до 32,2%.

Объем рынка оборудования для облачных сервисов вырос на 22%

В 2015 году примерно 19% реализации облачного оборудования пришлось на решения для публичных облаков. Доля сегмента частных облаков составила 11,3%.

В 2015 году совокупная выручка вендоров от продаж серверов, используемых для запуска частных облачных решений, поднялась на 23%, а объем сегмента коммутационного оборудования для публичных облаков подскочил на 36,6%.

Для многих коммерческих и государственных организаций ИТ является не ключевым бизнесом, а средством реализации их основных задач, — говорит директор по исследованию рынка систем хранения данных IDC Наталья Ежкова. — Расширение ассортимента облачных предложений обеспечивает эти компании новыми возможностями для того, чтобы сосредоточиться на профильных компетенциях, используя преимущества гибких ИТ-сервисов.

Крупнейшие производители облачной ИТ-инфраструктуры, данные за четвертый квартал 2015 года

Аналитики прогнозируют, что в 2016 году объем глобального рынка облачной инфраструктуры вырастет на 19% в сравнении с 2015-м и достигнет $38,2 млрд. В 2020 году расходы на это оборудование будут измеряться $57,8 млрд, а среднегодовые темпы роста рынка — 12,5%.

Данные за 2015 год

В 2015 году группа лидеров рынка облачного оборудования осталась той же. HPE заняла первое место с 15,8-процентной долей, а Dell (10,2%) и Cisco (9,7%) расположились следом. ^[8]

2014

Доходы EMC от решений для ЦОДов взлетели на треть. HP отступает

16 апреля 2015 года аналитическая компания IDC опубликовала результаты исследования глобального рынка облачных инфраструктур. Его объем в 2014 году вырос на 18,7%, а лидерство HP ослабло.^[9]

Как сообщается в регулярной сводке IDC Worldwide Quarterly Cloud IT Infrastructure Tracker, в 2014 году продажи серверов, систем хранения данных и Ethernet-коммутаторов, приобретенных для развертывания облачных инфраструктур, составили $26,4 млрд против $22,3 млрд годом ранее.

Расходы на оборудование для публичных облаков увеличились на 17,5%, достигнув $16,5 млрд. В сегменте частных облачных сервисов реализация оборудования поднялась на 20,7% до $10 млрд.

«Переход на облачные инфраструктуры и архитектуры управления данными в корпоративных ЦОДах продолжает ускоряться. При этом расширение инфраструктур публичных облаков в дата-центрах поставщиков услуг является более сильным стимулятором роста ИТ-расходов во всем мире», – сообщил аналитик IDC Ричард Вилларс (Richard Villars).

По данным экспертов, в четвертом квартале 2014 года мировые затраты на оборудования для запуска публичных и частных облачных сервисов составили 30% от суммарных инвестиций компаний в ИТ-инфраструктуры. Годом ранее этот долевой показатель измерялся 27%.

Как считает Ричард Вилларс, ключевым драйвером подъема рынка облачных инфраструктур являются сервисы «интернета вещей», требующие того уровня гибкости и масштабируемости, который обеспечивают лишь облачные решения.

В 2014 году тройка крупнейших производителей решений для облачных инфраструктур не претерпела изменений, но позиции лидера HP ослабли. Выручка компании на рассматриваемом рынке выросла на 6,3% до $3,7 млрд, что соответствует 15,7% в глобальных продажах облачного оборудования против 17,4% годом ранее.

Крупнейшие производители оборудования для облачных инфраструктур, данные IDC за 2014 г.

Снижение рыночной доли HP связано с активностью конкурентов. К примеру, Cisco и EMC в 2014 году увеличили реализацию оборудования для облачных инфраструктур на 21,2% и 34,3%. Это позволило компаниям приблизиться к Dell, занимающей второе место в списке вендоров.

Microsoft вошла в тройку крупнейших поставщиков облачных инфраструктур

12 марта 2015 года аналитическая компания Synergy Research Group опубликовала исследовательский отчет по мировому рынку решений для развертывания и обслуживания облачных инфраструктур. К этим продуктам эксперты относят серверы, сетевые и вычислительные платформы, а также ресурсы хранения данных.^[10]

По оценкам аналитиков, в четвертом квартале 2014 года продажи оборудования и программного обеспечения для облачных инфраструктур в глобальном масштабе составили более $13 млрд, что на 9% больше, чем по итогам последних трех месяцев 2013 года.

Лидерство на рассматриваемом рынке сохраняют Cisco и HP, совокупная доля которых измеряется 27%. Однако в годовом исчислении данный показатель снизился, поскольку рост продаж у этих компаний оказался ниже, чем в среднем по рынку.

Microsoft вошла в тройку крупнейших поставщиков облачных инфраструктур

Cisco является крупнейшим производителем в сегменте публичных облачных инфраструктур, тогда как HP занимает первое место по поставкам решений для частных облаков.

Общее доминирование Cisco во многом связано с тем, что компании практически нет равных с точки зрения размера продаж сетевого оборудования. Кроме того, вендор стремительно укрепляет позиции на глобальном рынке серверов, где доля Cisco выросла до 5,3% в 2014 году (данные IDC).

Как сообщают в Synergy Research, корпорация HP лидирует по поставкам облачных серверов, а также является крупным поставщиком дисковых хранилищ и растущим конкурентом Cisco на рынке сетевого оборудования.

Microsoft удерживает пальму первенства среди разработчиков серверных операционных систем и входит в группу лидеров на рынке технологий виртуализации. В октябре-декабре 2014 года американская корпорация вошла в тройку крупнейших поставщиков решений для развертывания и обслуживания облачной инфраструктуры, по данным аналитиков Synergy Research, оставив позади Dell и IBM.

Последняя, стоит отметить, была лидером рынка в конце 2012 года, однако за два года растеряла свои позиции. Весомую роль в этом сыграла продажа части серверного бизнеса компании Lenovo, которая благодаря сделке взобралась на седьмое место в списке производителей оборудования для облаков.

2013: Cisco обходит HP и IBM на рынке оборудования для облачных решений

В начале 2013 года Cisco удалось обойти HP и IBM по доле выручки от реализации оборудования для облачных решений в общей структуре доходов, и это при том, что сильнейшими игроками на «облачном» рынке являются другие вендоры. Однако, как следует из отчета Synergy Research Group, опубликованного в июне 2013 года, в первом квартале 2013 года Cisco Systems заработала на cloud computing 15% из вырученных за эти три месяца $9 млрд.

Для сравнения, доля оборудования для облачных решений в объеме выручки в первом квартале 2013 года у IBM и HP составила 14% соответственно, у Dell – 9%, у EMC – 7%, у VMWare – 4%, у NetApp и Oracle – 4% и 3% соответственно, заявил аналитик Synergy Research Group Джон Динсдейл (John Dinsdale).

Рынок оборудования для cloud computing, первый квартал 2013 года

Synergy Research Group, 2013

Тем не менее, предупреждают эксперты, Cisco будет довольно сложно сохранить лидерство в этом сегменте, поскольку своим взлетом в начале 2013 года компания во многом обязана слабым результатам, которые показали серверные подразделения HP и IBM.

Впрочем, аналитики установили и еще один интересный факт: 30% расходов на «облачное» оборудование вообще минуют «карманы» мегавендоров и отправляются более мелким поставщикам. Все потому, что крупные интернет-компании, такие как Google, Facebook, Rackspace и другие предпочитают покупать не готовые серверы, а создавать свои собственные, договариваясь напрямую с производителями компонентов.

Согласно ранее опубликованным прогнозам IHS iSuppli, поставки облачных серверов достигнут 875 тыс. единиц в 2012 году, увеличившись на 35% по сравнению с 2011 годом и почти в два раза по сравнению с 2010 годом. Эксперты ожидают высокие темпы роста в пределах от 23% до 30% в течение каждого из последующих трех лет вплоть до 2015 года, когда общий объем поставок облачных серверов достигнет 1,8 млн единиц. Таким образом, облачные сервера будут составлять все большую часть от общего числа серверов, чьи поставки вырастут от чуть более 5% рынка в 2010 году до 15% в 2015 году, предполагают в IHS iSuppli.

См. также

• Инфраструктура для дата-центров (мировой рынок)
• Облачные вычисления (мировой рынок)
• Решения для ИТ-инфраструктур (мировой рынок)

Примечания